Question 1

Comment utiliser l’IA ?

Accepted Answer

Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser l'Intelligence Artificielle pour générer des devis rapidement et facilement.

1. Accéder à l'Assistant

Dans l’onglet "Devis" de votre application, cliquez sur "Assistant" pour ouvrir l’outil d’IA qui vous aidera à créer votre devis.

2. Écrire ou dicter votre demande

Tapez ou dictez ce que vous souhaitez. Soyez précis pour que l’IA génère un devis adapté à vos besoins. Par exemple :

"Devis pour la rénovation d’une cuisine de 20 m²."
“Installation d’une pompe à chaleur”

Pour dicter votre demande, appuyez sur le microphone.

3. Personnaliser le devis

L’IA permet de personnaliser le devis :

Ajouter des sections (ex. : "Ajouter les frais de déplacement").
Séparer la main-d'œuvre des matériaux. Par exemple, j'ai demandé à l'IA de séparer la main-d'œuvre, et elle a donc créé une section contenant toutes les informations relatives à la main-d'œuvre.

4. Générer un e-mail pour le

Question 2

Ajout de vos coordonnées bancaires

Accepted Answer

Ajouter ses coordonnées bancaires

Si vous n’avez pas encore ajouté vos coordonnées bancaires sur Notim, voici comment procéder.

Passez par la roulette des paramètres en haut à droite dans l’application
Cliquez sur « Banques et assurances ».
Cliquez ensuite sur “Modifier”.
Modifiez vos informations, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vos coordonnées bancaires sont automatiquement renseignés avec vos coordonnées bancaires par défaut quand vous créez un document.

Ajouter plusieurs modes de paiement

Vous pouvez ajouter d’autres coordonnées bancaires si vous le souhaitez.

Cliquez sur « Ajouter un mode de paiement ».
Remplissez les informations, puis enregistrez.
Vous avez maintenant un second mode de paiement. Pour le mettre par défaut, cliquez sur « Définir par défaut ». ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/5/1/8

Question 3

La facturation électronique : ce qu’il faut savoir

Accepted Answer

Qu’est-ce que la facturation électronique ?

La facturation électronique ne consiste pas à envoyer un PDF par e-mail. C’est un système où les factures B2B transitent via des plateformes agréées par l’État, dans un format standardisé.

Pourquoi cette réforme ?

Elle a pour objectif de :

lutter contre la fraude à la TVA,
simplifier les démarches administratives,
accélérer les paiements entre professionnels.

Qui est concerné ?

Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, y compris : TPE, PME, micro-entreprises, auto-entrepreneurs.

Et pour les clients particuliers ?

Les factures B2C restent envoyées comme d’habitude. Certaines données devront cependant être transmises à l’administration via le e-reporting.

Quelles sont les dates importantes ?

Septembre 2026 : toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques.
Septembre 2027 : les micro-entreprises, TPE et PME devront également en émettre.

Comment Notim gère la facturation électronique ?

Notim sera connecté à une PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire). Vous pourrez créer devis et factures comme aujourd’hui : les mentions obligatoires seront ajoutées automatiquement et les factures transmises au format réglementaire.

Comment recevoir et gérer mes factures fournisseurs ?

Un nouvel onglet « Factures d’achat » permettra de visualiser, trier et traiter facilement les factures reçues.

Est-ce que cela va coûter p

Question 4

Paramétrer un délai de règlement sur mes factures

Accepted Answer

Ouvrez l'application Notim sur votre plateforme préférée et connectez-vous à votre compte.

Le choix du délai de règlement peut se faire à trois endroits :

au niveau du compte ;
au niveau d’un client ;
au niveau de la facture.

1. Paramétrer le délai de règlement sur votre compte

Rendez-vous dans les paramètres, qui se trouvent en haut à droite comme indiqué et cliquez dessus.
Allez dans la rubrique « Devis, Factures, Contrats et Interventions ».
Dans la section de facturation, descendez tout en bas jusqu’à « Délai de règlement ». Par défaut il sera à 30 jours.

Choisissez le délai de paiement souhaité pour vos factures, puis enregistrez.

vous allez sur un client, celui-ci aura par défaut ce même délai. De même si vous créez une facture, la date d’échéance sera calculée en fonction.

2. Paramétrer le délai de règlement sur un client

La paramétrage au niveau du compte vous permet d’avoir une valeur par défaut appliquée sur tous vos clients et factures. Par défaut, un client aura le délai de règlement de votre compte. Et une facture aura le délai de règlement du client.

Néanmoins, si votre délai de règlement change d'un client à un autre, vous pouvez vouloir personnaliser ce délai par client.

Allez dans

Question 5

❓ Impossible de valider un devis : date de validité dépassée

Accepted Answer

📌 Qu’est-ce que la date de validité d’un devis ?

La date de validité (ou date d’échéance) d’un devis correspond à la période pendant laquelle celui-ci peut être accepté. Une fois cette date dépassée :

le devis expire automatiquement
il ne peut plus être validé
ni vous, ni votre client ne pouvez l’accepter

⚠️ Pourquoi le devis ne peut plus être validé ?

Si un message indique que la date d’échéance est dépassée, cela signifie que le devis n’est plus valide. Ce fonctionnement est normal et évite la validation de devis obsolètes (prix ou conditions pouvant avoir changé).

✅ Comment valider un devis expiré ?

Vous pouvez facilement rendre le devis à nouveau validable :

Allez sur le devis et appuyez sur « Modifier ».
Modifiez la date de validité et mettez soit la date du jour, soit une date ultérieure.

Enregistrez les modifications en re-finalisant le devis. Pas d'inquiétude : cela ne modifiera pas la date d’émission du devis, son numéro ou tout autre information. Rien d’autre ne change. Une fois la date mise à jour, le devis peut à nouveau être validé, par vous comme par votre client.

Question 6

Facture acquittée

Accepted Answer

Qu'est-ce qu’une facture acquittée ?

Une facture acquittée est une facture dont le règlement a été intégralement perçu. Elle constitue la preuve officielle qu'un paiement a bien été effectué par le client et reçu par le prestataire. C'est un document à valeur comptable et juridique. Il est marqué « Acquittée » dessus.

Comment est-elle générée ?

La facture acquittée est générée automatiquement, sans aucune action manuelle de votre part. Voici comment cela fonctionne :

Les paiements de la facture sont renseignés sur la facture
Dès que la facture est considérée comme entièrement réglée, le statut passe à "Acquittée"
La facture acquittée est alors automatiquement créée et disponible dans le résumé de la facture

Qui peut y accéder ?

Une fois générée, la facture acquittée est accessible depuis deux espaces :

Côté utilisateur — vous retrouvez la facture acquittée directement dans votre interface, dans le résumé de la facture concernée
Côté client — votre client a automatiquement accès à la facture acquittée depuis l’e-mail que vous lui avez envoyé. Vous pouvez lui envoyer un e-mail pour lui dire qu’elle est disponible.

À quoi sert-elle ?

La facture acquittée est utile pour :

**Justifier un p

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