Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser l'Intelligence Artificielle pour générer des devis rapidement et facilement.

1. Accéder à l'Assistant

Dans l’onglet "Devis" ou "Factures" ou "Contrats" de votre application, cliquez sur « Assistant » pour ouvrir l’outil d’IA qui vous aidera à créer vos devis, factures ou bien vos contrats d'entretien.

2. Écrire ou dicter votre demande

Tapez ou dictez ce que vous souhaitez. Soyez précis pour que l’IA génère un devis adapté à vos besoins.

Par exemple :

• « Devis pour la rénovation d’une cuisine de 20 m² »
• « Installation d’une pompe à chaleur »

Pour dicter votre demande, appuyez sur le microphone.

3. Personnaliser le devis

L’IA permet de personnaliser le devis :

1. L’assistant IA est connecté à votre catalogue. Par défaut, il recherche dans** les articles mis en favori**, mais vous pouvez également activer la recherche dans l’ensemble du catalogue en cochant l’option dédiée.

2. Vous pouvez utiliser les actions rapides, qui vous permettent d’effectuer plusieurs actions rapidement.

3. Vous pouvez ajouter des sections (ex. : « Ajouter les frais de déplacement »).

4. Vous pouvez séparer la main-d’œuvre et les matériaux. Par exemple, si vous demandez à l’IA de séparer la main-d’œuvre, elle crée automatiquement une section dédiée regroupant ces éléments.

5. Si vous avez souscrit à l’option assistant avec scan, vous pouvez aussi lui passer un fichier en format PDF, JPG ou PNG.

4. Générer un e-mail pour le client

L’assistant IA vous accompagne également dans la rédaction de vos e-mails.

Après génération, vous pouvez par exemple lui demander :

• de raccourcir le message
• de le rendre plus formel
• d’ajouter des précisions

Vous pouvez également :

• modifier les e-mails de relance directement au moment de l’envoi (avec ou sans IA)
• ajouter des adresses en copie (CC) depuis les paramètres
• joindre le devis en pièce jointe au format PDF, en plus du lien de consultation

1. Sur votre document finalisé, allez dans « Proposer par e-mail », puis cliquez sur « Envoyer » : vous arrivez sur le texte par défaut de l’e-mail, qui est configuré dans votre bibliothèque de textes configurables.

2. Ensuite, cliquez sur le bouton « Assistant ». Celui-ci va analyser votre document pour générer automatiquement un e-mail plus complet, puis vous afficher une proposition.

3. Appuyez sur « Utiliser et modifier ce texte ».

4. Vous êtes de nouveau sur la page d’édition de votre e-mail, avec le texte généré par l’assistant IA. Vous n'avez plus qu’à relire, modifier si besoin et envoyer !

Mis à jour le : 19/06/2026