Comment proposer des options à mon client sur un devis ?
Les options vous permettent de laisser votre client choisir parmi plusieurs prestations, ou de lui suggérer un ajout qu'il pourra accepter ou refuser. Sur un devis, vous disposez de deux méthodes :
– mettre une ligne ou un ouvrage en option : utile dans le cas où vous avez une ligne que le client peut ajouter ou retirer. Exemple : vous refaites la cuisine d’un client, le client hésite à refaire aussi le sol, vous mettez la ligne du carrelage en option. Il peut choisir de faire ou non cette rénovation.
– la liste de choix : utile dans le cas où le client ne peut choisir qu'un seul article parmi trois. Exemple : un carrelage bas de gamme, moyenne gamme et haute gamme. Le client choisit le modèle qu’il souhaite retenir.
Si vous souhaitez qu’elles apparaissent par défaut sur le PDF que vous envoyez, vous devez retenir l’option dans le cas d’une option seule / cocher une des options dans le cas d’une liste de choix. Le client pourra toujours choisir de le les retirer / décocher. La décision finale lui revient..
1. Mettre une ligne ou un ouvrage en option
Cette première façon de faire est idéal pour proposer un ajout ponctuel (une prestation supplémentaire, une finition…) que le client accepte ou écarte indépendamment du reste.
Depuis un devis, sur une ligne d'article ou d'ouvrage :
- Cliquez sur les trois petits points de la ligne.
- Cliquez sur « Mettre en option ».
- La ligne affiche alors le badge « En option ». Vous pouvez ensuite la retenir vous-même via le bouton « Choisir » (elle passe en « Retenue » et compte dans le total), ou la laisser non retenue. Dans les deux cas, votre client reste libre : depuis le devis que vous lui enverrez, il pourra ajouter ou retirer l’option lui-même.
Pour annuler la mise en option, rouvrez le menu et cliquez sur « Retirer l'option ».
2. Créer une liste d'options
Vous pouvez utiliser la liste d’options pour proposer des alternatives exclusives entre lesquelles le client doit trancher (par exemple deux qualités de matériaux, deux niveaux de finition).
- Utilisez le bouton « Liste d'options » (depuis une section ou en bas du document). La liste créée s'intitule par défaut « Liste de choix » (titre modifiable) et porte le badge « choix unique ».
- Ajoutez les options.
- Dans une liste, une seule option peut être retenue à la fois : retenir une option désélectionne automatiquement les autres. Vous pouvez :
- retenir une option dès maintenant (elle sera comptée dans le total du devis),
- ou laisser la liste sans choix, pour que le client décide lui-même.
Si vous avez besoin de déselectionner une option, cliquez à nouveau dessus.
Côté client
Sur le devis qu'il consulte, votre client retrouve un bloc « Vos options » :
- pour une option isolée : des boutons « Ajouter » / « Retirer » ;
- pour une liste : un choix unique entre les options proposées.
Les options ne sont pas comprises dans le montant tant qu'il ne les a pas retenues. S’il les ajoute ou coche, le devis se met à jour. De même s’il les retire. Il fait ses choix avant d'accepter le devis ; une fois le devis signé, la sélection est figée.
Mis à jour le : 10/09/2026
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