Personnaliser le destinataire sur mes devis et factures
La personnalisation des informations du destinataire sur vos devis ou factures est simple et rapide. Voici les étapes à suivre pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher.
- Accéder à la section destinataire
Lorsque vous créez ou modifiez un devis ou une facture, repérez la section "Destinataire" sur votre document.
- Cliquer sur la roue de configuration
À droite de la section destinataire, vous verrez une petite icône en forme de roue (ou "roulette"). Cliquez dessus pour ouvrir les options de personnalisation.
- Choisir les informations à afficher
Une fois les options ouvertes, vous verrez plusieurs choix pour les informations du destinataire, comme :
- L'adresse e-mail
- L'adresse postale
- Le numéro de téléphone
- Sélectionner les informations souhaitées
Cochez les cases correspondant aux informations que vous souhaitez afficher sur votre devis ou facture. Vous pouvez choisir d’afficher une ou plusieurs informations selon vos besoins.
- Enregistrer et finaliser
Une fois vos choix effectués, les informations sélectionnées seront automatiquement intégrées au devis ou à la facture. Il ne vous reste plus qu’à finaliser votre document !
Voici un exemple dans lequel on a seulement choisi d’afficher l’e-mail du destinataire ainsi que le nom du chantier :
Voici un exemple d’une facture avec les contacts clients visibles.
C’est aussi simple que ça ! Vous avez maintenant la liberté de personnaliser les informations de vos destinataires selon chaque situation ✅
Mis à jour le : 08/10/2025
Merci !