Les tags sont des étiquettes personnalisables qui vous permettent de classer et retrouver facilement vos devis et factures selon leur domaine d’activité. Par exemple : chauffage, climatisation, plomberie, etc.

Comment créer un tag ?

Voici les étapes à suivre pour créer et utiliser des tags dans votre interface :

1. Accédez à la gestion des tags

Cliquez sur l’icône roue crantée (⚙️) située en haut à droite de votre écran pour ouvrir le menu des paramètres.

2. Allez dans (1) “Gestion des tags”

Une fois dans les paramètres, sélectionnez la section “Gestion des tags”.

(2) Créez vos tags personnalisés

Cliquez sur “Créer un tag”

Saisissez le nom de votre choix, puis cliquez sur “Créer”

Par exemple :

• Chauffage
• Climatisation
• Plomberie

Vous pouvez créer autant de tags que nécessaire selon votre activité.

3. Ajoutez un tag à un devis ou une facture existante

Une fois votre devis ou facture créé, ajoutez un tag en cliquant sur le + dans la section “Tags”

Puis sélectionnez le tag approprié. Cela permet de lier le document à une catégorie spécifique et cliquez sur la petite coche ✅ pour valider.

4. Retrouvez facilement vos documents

Plus tard, vous pourrez filtrer tous vos devis ou factures par tag depuis la liste des documents et obtenir le chiffre d’affaires généré pour l’activité en question.

Pratique pour visualiser toutes les interventions liées à un même domaine !

💡 *Astuce : L’utilisation des tags vous permet de classer vos devis et factures par secteur d’activité, afin de générer automatiquement un chiffre d’affaires ventilé et d’améliorer votre analyse financière.*

Mis à jour le : 08/10/2025